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“三桶油”将在A股会师!中海油A股IPO获批,去年大赚703亿

作者:admin      来源:admin      发布时间:2022-05-25
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继三大老牌运营商在A股顺利会师后,三桶油也要齐聚A股了!

3月30日,已经在H股上市的中国海洋石油(简称“中海油”)公告称,公司A股IPO发行已经获得核准,这意味着正式发行已经“箭在弦上”。

此前,中国石化2001年8月8日在A股上市、中国石油2007年11月5日在A股上市。此番顺利上市,这意味着“三桶油”??中石油、中石化和中海油将齐聚A股。

350亿!今年来发行的最大IPO

公开资料显示,中海油是1982年2月经国务院批准成立的特大型国有企业,系中国最大的海上油气生产运营商及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。

作为红筹股,中海油早在2001年2月就已在港交所上市。去年9月,中海油表示计划于上交所主板上市。2021年10月,中海油美国存托股份已从纽交所退市,一个月后,公司递交A股上市的申报稿。

而此次“回A”,中海油拟发行最高不超过29.9亿股(含超额配售),拟募集资金投资金额为350亿元,主要用于包括圭亚那Payara油田、流花11-1/4-1油田、陵水17-2气田等在内的国内外多个油、气田开发项目。

按照募资规模计算,在今年以来发行上市的A股当中,中海油今年拟募集投资资金额为350亿,远超今年1月份发行的晶科能源首发募资100亿元,为已经发行的最大的IPO项目。

今年初首发募资520亿的中国移动,为去年底在A股发行。

业内人士指出,虽然募资规模庞大,但参考中国移动的发行方式,预计将有包括国家级投资平台、大型央企、知名保险机构、互联网公司、大型跨国企业及境外主权财富基金等各类投资者参与中海油战略配售,锁定新股,实质对市场影响有限。

中国移动回A时的发行结果显示,共有19家战略投资者获配数量共计4.22亿股,约占“绿鞋”(超额配售选择权)行使前公司本次发行总量的49.90%。

对回归A股,中海油曾表示,这将使公司在维持国际发展战略的同时,通过股权融资进入中国资本市场,完善资本架构,提升企业形象、更好地满足公司资本支出需求、拓宽融资渠道。

业绩创出历史最好水平

业绩方面,不同于中国石油和中国石化有较多中下游业务, 主要业务集中于上游是中海油的特色,这也使得公司业绩对国际原油价格特别敏感,2021年因为油价大涨而出现了业绩猛增,中海油2021年盈利创出历史最好水平。

公司全年收入2461.11 亿元,同比增长58.4%;归属于股东净利润703.20亿元,同比增长181.8%。折算下来,中海油每天净赚近2亿元。

2021年,公司大力推动增储上产,坚持提质降本增效,扎实推进重大工程建设,坚定实施科技创新,积极推动绿色低碳发展。全年实现净产量5.73亿桶油当量,同比增长约8.5% ,超额完成全年油气生产目标,再创历史新高。

与此同时,中国石油去年的业绩也创近七年同期最好水平。公司预计2021年净利润将较上年同期增加710亿元到750亿元,同比增长374%-395%;年度扣非后净利润将同比上升1100 亿元到 1200亿元,实现扭亏为盈。

不过,中国石油、中国石化的体量要大得多。中国石油1.01万亿元,在A股市场排名第8位。中国石化的市值大体是前者的一半,具体为5230亿元。

与中海油和中国石化相比,不管从新股发行数量和募资额度来看,中国石油都遥遥领先。2007年,中国石油首次在A股发行上市之时,共发行了40亿股新股,实际募集资金高达668亿元。

值得一提的是,中海油表示,公司本年度销售收入约105.31亿元是勘探及生产分部和贸易业务分部从中国石油取得的。

股息方面,为避免影响公司人民币股份发行进度,董事会决定暂不建议派发2021年末期股息,并会在A股发行完成后尽快公布特别股息方案,将原拟建议派发的2021年末期股息和香港上市二十周年特别股息作为特别股息合并宣派。

同时公司承诺,未来三年,在各年度建议股息获股东大会批准的前提下,全年股息支付率将不低于40%,且全年股息绝对值不低于0.70港元?股(含税)。

引入“绿鞋机制”

随着中海油A股IPO的获批,市场更关注中海油回归A股市场的估值定价。

据悉,中海油此次IPO的主承销商是中信证券(600030),联席主承销商为中金公司,一个是“券商一哥”,一个是投行贵族,都是国内顶部的券商投行。

根据发行安排,中海油本次发行将启用“绿鞋”机制,也就是在上市30日之内,主承销商根据市场情况,以不高于发行价的价格在集合竞价时买入股票,这也有利于稳定股价。

这一机制有利于稳定新股上市后的表现,即如果新股上市表现不佳跌破发行价时,可以启动绿鞋机制在二级市场买入。

当然,绿鞋机制也并非百试百灵。如果公司定价过高,而市场情绪偏冷,或者大盘走势不好等等也会影响公司上市初期的股价走势,此时绿鞋机制能够发挥的作用就比较有限,御匾会网站平台

不过,大盘蓝筹股回归上市,对A的存量资金带来分流影响。此前中国电信上市后破发,中国移动上市后一度濒临破发,市场对中海油回A股上市的承接力度尚有待观察。